精酿啤酒创业的真相:一个资本催不熟的赛道

   日期:2019-11-02 12:25:13     浏览:1206    

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带着思考阅读

1、工艺啤酒行业的真相:

从2013年到2016年,国内精酿啤酒企业数量从17家增加到293家,增长了17倍。

“每年都会有一批熟练的啤酒企业家,每年都会有一批人死去。”

2.赛马场的黄金吸收能力:

2017年,8家精酿啤酒公司完成了12轮融资,其中一些已经筹集了数十亿美元。但是去年,在精啤酒巡回赛上只有一次融资事件。今年截至8月,又有4家企业宣布完成新一轮融资。

资本只保持了它的温度,但是没有大量的资金进入。在投资机构方面,明星机构包括idg、鸿泰基金、天使湾风险投资和创新工程。

3.酿造啤酒的高成本在哪里?

麦芽、啤酒花和酵母等原材料限制了国内自给自足,严重依赖外国进口。这种强烈的依赖性使其受到政策的极大影响。

建一座工厂需要上亿美元。除固定资产投资外,一个合格的酒厂需要配备2000-3000万元的灌装设备和近3000万元的酿造设备。加上酒厂应该拥有的营运资本,总的来说,企业家需要至少上亿元的资本储备来投资和建设工厂。因此,大多数企业家选择了铸造生产模式。

4、最大的问题:如何“绕圈”酿造啤酒?

离线:

酒吧和灰色地带有许多问题。经销商收取过高的入场费。

餐饮、超市、便利店等渠道,各有侧重突破。

在线:

网上红店,商品商店,网上红印,跨境联合基金...

当消费者已经享受到酿造啤酒带来的醇香味蕾的刺激时,他们不再愿意饮用口味较淡的工业啤酒。业内人士称之为“生理不可逆性”。

然而,即使有了“大众基础”,一种新的消费产品——精制啤酒的“夏天”还没有真正到来。然而,业内乐观人士认为,它可能成为继电子烟之后的又一个出口,拥有数百亿潜在市场规模。

资本不成熟的赛道。

2012年10月,高燕(《喝自酿啤酒》的作者,许多精酿啤酒爱好者的第一任老师)、海印、雷达洛克、潘鼎浩等人决定将“工艺啤酒”翻译成“精酿啤酒”,这拉开了国内精酿啤酒的序幕。

近年来,随着消费升级的趋势,工艺啤酒行业发展迅速。2012年,首届北京家庭酿酒节在南锣鼓巷的一家路过的酒吧举行。然而,精品葡萄酒展去年进入鸟巢,吸引了近5000人参加嘉年华。

到目前为止,国内精品啤酒电路中只有一个品牌获得了超过1亿元的融资。2017年5月,熊猫酿造完成1.19亿元融资。此外,预一轮、一轮和一轮+九华二都筹集了一千万元。此外,该行业的其他参与者在资本市场表现平平,他们的融资状况大多未披露。

可以看出,多年来,在精酿啤酒领域,资本只维持了一个温度,但没有大量资金进入。在投资机构方面,明星机构包括idg、鸿泰基金、天使湾风险投资和创新工程。

对此,潘定豪表示,“有些企业披露融资,有些企业不披露融资,也有可能企业不需要融资。筹集资金的方法有很多,即使加入也是其中之一。”现在,熊猫啤酒已经完成了五轮融资,他说融资是由于管理层背后的有利资源。

至于为什么这条赛道没有吸引大量投资,密切关注精品酿造赛道的华英资本高级投资总监江志锋表示,并不是说精品酿造市场太小,盈利能力有限,不足以吸引投资者,大家都这么说。

“事实上,众所周知,这是一条资本不成熟的赛道。它的增长与市场需求和公众消费观念的变化密切相关,这需要时间。”

自从精酿大师开酒吧以来,具有精酿理念的酒吧在北京、成都、武汉等地如雨后春笋般涌现。风投saas数据显示,2013年,中国有17家啤酒厂。2014年,这一数字达到33人;2015年有74个,2016年有293个。

它在三年内增长了17倍。

与优质啤酒酿造企业配套的设备也发展迅速。山东迈拓啤酒设备有限公司副总经理侯贤宁向铅笔路介绍,2015年至2018年,公司在中国销售了50台、90台、92台、80台精酿设备,2019年至今已销售50台。他说,从整体市场情况来看,目前,它仍在健康发展,近年来。

一方面,市场的供应面越来越大,消费者有更多的机会接触精制啤酒。另一方面,随着消费升级的趋势,消费者更愿意为“小钱”买单,关注精酿啤酒附加值带来的精神满足。此外,消费者在享受到精酿啤酒带来的醇香味蕾的刺激后,不再愿意饮用口味较淡的工业啤酒。

啤酒总量达到了最高点。

国产精品葡萄酒如雨后春笋般涌现

纵观国内啤酒行业,销量从1990年开始快速增长,到2013年达到约500亿升,然后达到峰值,然后逐年下降。与总量的下降相反,啤酒市场的销售量一直在上升。

根据中国工业研究所的数据,从2013年到2018年,中国啤酒销售额从4020亿元增加到5626亿元。

资料来源:中国商业工业研究所;地图学:消费z时代

由此可见,随着高价工业啤酒和精制啤酒的出现,啤酒内部产业结构开始升级。

从上图可以看出,精制啤酒在原料、口味、发酵过程、发酵时间和储存时间方面不同于工业啤酒。然而,目前在中国还没有关于精细酿造的明确定义。业界普遍认为,精酿的特点是原料和工艺的优化。

美国酿酒协会指出,在被称为精细酿造之前,必须满足三个要求。就产量而言,年产量需要不到600万桶。股权方面,非酿造啤酒企业或法人机构不得占股份的25%以上;就生产而言,大多数啤酒酿造者酿造的啤酒的风味应该从传统或创新的原料和发酵技术中获得。

欧美在发展优质啤酒方面领先中国一步。受其影响后回国的人开始在中国推广精细酿造。潘鼎浩和沈凯在其中。出国留学回国后,潘鼎浩永远不会忘记味蕾的刺激。"这在生理上是不可逆的。"他乐观地认为,国内精酿啤酒市场也将发展。因此,2013年1月,他创立了熊猫精酿。

不久之后,来自酿酒家族的沈凯也去了欧洲和美国进行检查。他回忆道,“国外精细酿造市场可能有成千上万个品牌,但在中国只有几个。”此外,他还发现进口啤酒的销量在过去五年里增长了七倍。沈凯看中了里面的商机后,决定成立九华二,这是对酿造啤酒版本的一个流行评论。

在看到每个人都走上正轨后,江志锋说国内企业家有更好的机会。因为在消费升级的浪潮中,本土消费品牌公司更有可能崛起。

他介绍说,为了“优化”工业啤酒,每个品牌都会在口味上进行差异化处理,或者添加蜂蜜、生姜、百花蜂蜜等。“一旦有所不同,就意味着它的核心人口比一般公众少,但它能更好地了解目标用户。这群企业家也更有可能突破。”

国际环境不稳定。

原材料进口遇到瓶颈

虽然有很多企业家,但酿造啤酒不是一个好生意。

精制啤酒的主要原料是麦芽、啤酒花、酵母、水等。

麦芽

我国大麦的种植面积和数量非常有限,质量与进口大麦不同。因此,用于国内酿造的大麦主要来自澳大利亚、加拿大和欧洲。

后来,欧洲麦芽集团开始在中国设立子公司,将美国和欧洲丰富的市场技术和经验引入内地,同时为精品葡萄酒提供当地工厂加工的麦芽。欧麦(保定)麦芽有限公司销售总监王雷表示,该公司目前提供20多种不同品种的麦芽,年销售额近1万吨。八年前,这个数字只有45吨。

跳舞

啤酒花和酵母也是如此,它们限制了国内自给自足,严重依赖外国进口。这种强烈的依赖性使其受到政策的极大影响。

就国际环境而言,中美贸易战带来的关税增加减缓了销售。克罗斯比啤酒花公司技术经理秦锋表示,从2011年到中美贸易战,美国啤酒花销量一直保持在50%以上的增长率。

自2018年9月23日以来,关税从10%调整到20%后略有放缓。2019年6月4日,关税从20%调整到30%后,其势头明显放缓。

他补充说,“随着美国最近继续对中国征收关税,政府肯定会继续采取对策,并预计啤酒花关税将进一步提高。”除了外国农民垄断特殊品种和坐在地上的起始价格外,美国国内花卉的销量很可能进入瓶颈期。"

就国内政策而言,一些企业家表示,他们最担心的是出台一些限制酒类销售的政策。

事实上,对于消费品来说,核心是提高效率,提高效率的表现是控制或创造最佳供应链,这一点已经在特斯拉、苹果和小米得到验证。

丰瑞资本的创始合伙人李锋曾在文章《中国新零售最终猜想》中写道,“什么在控制高质量的产业链?以特斯拉为例。特斯拉的电池是松下制造的。它与松下合作的方式是单独建立一家合资企业,特斯拉被要求在生产中拥有最终发言权。对供应链的控制程度是显而易见的。

因此,当工艺企业家为原材料支付更高的价格时,他们需要匹配优质供应链,并找到加工和生产工厂。

原始设备制造商模式中有许多“凹坑”。

建厂门槛达到1亿元。

“如果一个企业家想建立一个大型正规酒厂,他需要获得一系列生产许可证,这并不容易。”潘定豪表示,除了固定资产投资外,一个合格的酒厂需要配备2000万-3000万元的灌装设备和近3000万元的酿造设备。“这不包括酿酒厂应该持有的营运资本。总的来说,企业家需要至少上亿元的资本储备来投资和建设工厂。”

酿造精酿啤酒流程图

在资本实力不足的情况下,大多数企业家选择了铸造生产模式。然而,他们仍然必须面对四个问题。

在这方面的每一个方面,企业家都踩在了坑上。

北京酿酒协会主席路萌也不禁感慨,“外行人都认为这个行业利润更高,没有充分考虑进入这个行业的难度就一头扎进去了。然而,其中有许多漏洞。”更多的企业家直言不讳地说,每年都会出现一批酿造啤酒的企业家,每年都会有一批人死去。

结果,强大的品牌开始建立自己的工厂。前年年底,位于湖南益阳的3000平方米熊猫精酿厂开始投入使用。它有自己的发酵和装瓶生产线,年产量超过4000吨。

在采访中,潘丁浩还透露,第二家工厂建于贵州,年产量数万吨,预计将于9月底投产。

九华儿原本是一款独立的应用,但后来它也开始建造自己的工厂来梦想酿造,用来控制产品产量和安排灵活的生产。

“出口圈”路上的精品酿造

在解决了生产问题后,精啤酒的企业家们开始将他们的“产品”推向市场,争夺市场份额。

酒吧自然是他们瞄准的第一个场景。大多数精酿啤酒品牌都是前店后厂的模式,这为他们提供了与顾客保持密切联系的机会,并使其更容易根据用户的反馈随时调整产品。

然而,密切关注精品酿造电路的自由资本合伙人李赭成表示,这条路很难通过。

首先,如果一个好的酿造品牌想要进入酒吧,它需要通过供应商转移它的产品。"然后问题出现了:一个好啤酒品牌可以给经销商多少入场费?"

其次,虽然国产啤酒利润较高,但国外灰色渠道啤酒利润较高。“一方面,精制啤酒在中国的发展时间很短,一些消费者更喜欢‘持有洋酒’,这给了经销商机会。

另一方面,大多数在酒吧喝酒的顾客不看生产日期,一些经销商会用各种手段低价走私过期或暂时的外国精品酒,然后转售给国内精品酒吧。"

尽管经销商的单一利润很高,但江志锋认为,从长远来看,任何供应商都需要更稳定的商品供应来充实其商品银行。

然而,酒吧最多可以覆盖几十公里的区域。如果一个工艺品牌想要商业化,它必须“跳出循环”。

因此,企业家们把第二个旅游点定位在餐馆、超市、便利店和其他渠道。这与国内消费者的环境有关,他们喜欢在两餐之间补充葡萄酒。

目前熊猫酿造70%的收入来自上述渠道,酒吧系统的销量不到30%。

因为好酒相对较少,推广品牌并不容易。“熊猫酿造发展较早。当它作为一种新的生活方式出现时,它立即吸引了许多媒体的注意,并做了许多免费报道。”潘丁浩打趣道:“这真是个便宜货。”

沈凯说,如果你现在想推广酿造啤酒,你可能需要找科尔来推广。“因为其中有一些专业知识,不仅消费者需要喝它,而且消费者需要通过文章来感受它。”

井小久的创始人蔡一佳透露,井小久通过在瓶身上打印在线红色拷贝,创造了爆炸性的模型,并使用自媒体传播。天网网网上卖了2000瓶。

优质啤酒品牌嘘ipa的创始人楚晔也表示,他们与“新裤子”彭磊、摄影师王动等ip共同做出了贡献,并将其出售给国内各种电子音节和音乐节。

数百亿个市场是否真实尚不清楚。

事实上,啤酒的最初形式是今天公众心目中优质啤酒的出现。后来,由于工业啤酒的标准化生产和低价,工业啤酒的地位迅速上升。

北京酿酒协会主席路萌说,“直到20世纪70年代中期,美国只有不到40家优质啤酒厂,但现在已经超过6000家。经过几十年的发展,美国酿造啤酒的市场份额已经上升到25%。”

“官方数据显示,中国啤酒年产量接近5000亿元。如果企业家能拥有1%的市场份额,那就是50亿元。”潘鼎浩说,这个前景很有想象力。“此外,几十年前,国外的互联网还没有发展起来,美国好酒不容易被消费者接受。然而,今天的中国可以利用各种社会和信息媒体向世界发出声音,加快信息的传播。”

目前,国内酿造啤酒占市场总销售额的1.5%。沈凯估计精制啤酒的市场份额可能在5年内达到5%,在5年内达到10%。"它可以成长为一个数百亿人民币的市场."

目前,市场上已有四种优质啤酒品牌的生产模式。

然而,李欧成坦言,这四款车型实现100亿瓶精品啤酒市场目标的可能性非常小。

在他看来,华润雪花、青岛啤酒、百威英博、Xi和嘉士伯已经占据了工业啤酒的大部分市场份额。当中国一个优良的酿造品牌做出威胁工业啤酒市场地位的改进时,大型工业啤酒厂可以迅速复制并通过自己的销售渠道推广或直接购买。

同时,他认为在工业啤酒的围攻下,以每瓶15 ~ 20元的单价进行精酿并不具有价格优势。"有两种方法可以突破,要么是在网上,要么是针对女性等特殊消费者."

葡萄酒花中的果酒

葡萄酒花走第二条路。2017年,它已经开始推出果酒。沈凯说,“有很多女人不在酒吧喝酒,也有人不喜欢更苦的啤酒。当时我们做了一些尝试。”

一年后,九华二将包装这些瓶子并大规模推广,售价为10 ~ 15元/瓶。如今,这种葡萄酒的销售额可以占到葡萄酒花总销售额的30%。"虽然它不太像葡萄酒,但市场需求很大."

没有人能够为国内酿造啤酒的发展给出一个明确的计划。这似乎是最好的情况,如果婴儿啤酒制造商可以携手促进酿造文化的传播,从而获得数千亿啤酒市场的份额。

资料来源:消费z时代

-结束-

更令人兴奋

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